近日，巴西政府宣布巴西外貿(mào)委員會決定將鋼鐵進(jìn)口配額措施延長一年。配額內(nèi)稅率維持在9%至16%，超出配額部分征收25%關(guān)稅。同時，進(jìn)口配額名單上新增了4種產(chǎn)品，受限品種由19種增至23種。
巴西發(fā)展、工業(yè)、貿(mào)易與服務(wù)部(MDIC)表示，新增產(chǎn)品因進(jìn)口量大幅增長，成為原受限品種替代品，故被納入管控。本次調(diào)整沿用既有技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，凡進(jìn)口量較2020至2022年均值增長30%以上的產(chǎn)品，均納入配額管理。此舉旨在保護(hù)本國產(chǎn)業(yè)，同時降低對建筑、汽車、電子等行業(yè)的影響。
巴西延長并擴(kuò)大鋼鐵進(jìn)口配額措施對中國鋼鐵行業(yè)的影響可從以下幾個方面綜合分析：
一、直接出口受阻：受限產(chǎn)品出口增速放緩
巴西此次新增的4種受限鋼鐵產(chǎn)品(熱軋板卷、冷軋板卷、熱鍍鋅、鋁鋅合金卷、線材及石油專用管材)均在中國對巴西出口的主要品類中。根據(jù)2024年數(shù)據(jù)，中國對巴西出口鋼材364萬噸，同比增長31%，其中熱軋板卷等產(chǎn)品占比較高。但2025年2月中國對巴西出口量環(huán)比大幅下降，反映出配額措施已開始抑制出口增長。配額內(nèi)稅率雖維持9%-16%，但超出部分25%的關(guān)稅將顯著削弱中國鋼鐵在巴西市場的價(jià)格競爭力，尤其是對依賴低價(jià)策略的企業(yè)沖擊較大。例如，熱軋板卷作為中國對巴西出口的主要產(chǎn)品之一，其出口單價(jià)在2025年2月同比下降9.9%，反映出關(guān)稅壓力下的價(jià)格調(diào)整。
二、市場份額擠壓：倒逼企業(yè)轉(zhuǎn)向其他市場
巴西市場在中國鋼鐵出口中占比約2.9%，直接影響有限，但配額措施可能促使中國企業(yè)加速開拓東南亞、非洲等新興市場。2024年中國對東盟鋼材出口達(dá)2488.8萬噸，同比增長28.1%，其中對越南出口增長50.3%。然而，這種轉(zhuǎn)移可能加劇區(qū)域市場競爭，導(dǎo)致價(jià)格下行壓力。例如，2024年東南亞市場熱軋板卷價(jià)格同比下降約15%，部分企業(yè)為爭奪訂單被迫降價(jià)。此外，歐盟、印度、韓國等國家近期也出臺鋼鐵進(jìn)口限制措施，形成連鎖反應(yīng)，進(jìn)一步壓縮中國鋼鐵的國際市場空間。
三、企業(yè)策略調(diào)整：技術(shù)輸出與本地化合作
中國鋼鐵企業(yè)正通過技術(shù)輸出和本地化合作規(guī)避貿(mào)易壁壘。例如，中鋼國際為巴西淡水河谷提供散料處理工程服務(wù)，晉南鋼鐵在阿曼建設(shè)選礦項(xiàng)目，間接支持巴西鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈。這類合作不僅繞開配額限制，還通過輸出中國技術(shù)、裝備和標(biāo)準(zhǔn)，提升在高端市場的競爭力。中鋼國際2024年海外訂單占比達(dá)82.7%，其中巴西項(xiàng)目貢獻(xiàn)顯著，顯示出“技術(shù)換市場”策略的有效性。此外，部分企業(yè)通過第三國轉(zhuǎn)口(如東南亞)間接進(jìn)入巴西市場，但需承擔(dān)額外的物流和關(guān)稅成本。
四、行業(yè)結(jié)構(gòu)升級：綠色轉(zhuǎn)型與產(chǎn)能優(yōu)化
巴西的配額措施與中國鋼鐵行業(yè)“去產(chǎn)能、控產(chǎn)量”的戰(zhàn)略方向形成共振。2024年中國鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能利用率不足70%，去產(chǎn)能壓力持續(xù)。在此背景下，企業(yè)加速向高端產(chǎn)品轉(zhuǎn)型，例如發(fā)展高附加值的鍍鋅板、電工鋼等，以滿足巴西下游產(chǎn)業(yè)(如汽車、電子)的需求。同時，綠色低碳技術(shù)成為突破點(diǎn)，中鋼國際在巴西推動的直接還原鐵項(xiàng)目可降低碳排放60%，符合全球碳中和趨勢。這種轉(zhuǎn)型雖短期內(nèi)增加成本，但長期將提升中國鋼鐵的國際競爭力。
五、中巴經(jīng)貿(mào)平衡：礦產(chǎn)合作對沖貿(mào)易摩擦
巴西作為中國鐵礦石主要供應(yīng)國(2024年進(jìn)口量超7000萬噸)，雙方在礦產(chǎn)領(lǐng)域的合作可能緩解鋼鐵貿(mào)易摩擦。中國可通過增加鐵礦石進(jìn)口，平衡鋼鐵出口的減少，同時推動本幣結(jié)算和聯(lián)合投資，例如淡水河谷與中國寶武在綠色冶金領(lǐng)域的合作。此外，巴西對鋼鐵下游產(chǎn)業(yè)(如建筑、汽車)的保護(hù)政策，可能促使中國企業(yè)通過技術(shù)合作(如新能源汽車用鋼)切入其產(chǎn)業(yè)鏈高端環(huán)節(jié)，實(shí)現(xiàn)“出口受阻、投資補(bǔ)位”的戰(zhàn)略調(diào)整。
六、長期挑戰(zhàn)：全球貿(mào)易壁壘與市場重構(gòu)
巴西的配額措施是全球鋼鐵貿(mào)易保護(hù)主義抬頭的縮影。2025年以來，歐盟、印度、韓國等國相繼出臺類似政策，形成“多米諾效應(yīng)”。中國鋼鐵行業(yè)需應(yīng)對更復(fù)雜的國際貿(mào)易環(huán)境，包括反傾銷調(diào)查、碳關(guān)稅等新型壁壘。例如，越南對中國鋼鐵征收19.38%-27.83%的反傾銷稅，直接影響轉(zhuǎn)口貿(mào)易。在此背景下，中國鋼鐵企業(yè)需加強(qiáng)合規(guī)能力，優(yōu)化全球布局，同時依托“一帶一路”倡議，在東南亞、非洲等地區(qū)建立本地化生產(chǎn)基地，以規(guī)避貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)。
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