傲基股份成功在香港聯合交易所主板掛牌上市。

招股書顯示，傲基股份成立于2010年，是一家專注于提供高質量家具家居類產品的品牌運營商及出口物流服務商，主要通過亞馬遜、沃爾瑪、Wayfair等美國及歐洲等海外市場的第三方電商平臺向消費者提供產品，憑借穩(wěn)健的供應鏈管理及有效的物流解決方案，為消費者提供廣泛“家與生活”場景下的愉快生活體驗。

傲基股份此次IPO全球發(fā)售2989.47萬股，占發(fā)行完成后公司全部股份的7.20%，未有行使發(fā)售量調整權，每股發(fā)售價15.60港元，募集資金總額約4.66億港元，所得款項凈額約3.88億港元。另有15%的超額配股權，若超額配股權悉數行使，最多可額外發(fā)行448.41萬股，額外募資最多約6995.20萬港元。此次招股公開發(fā)售獲17.74倍認購，國際發(fā)售獲2.45倍認購。

截至發(fā)稿，傲基股份每股報13.46港元，總市值約55.89億港元。

圖源：傲基股份

招股書顯示，2021年-2023年，傲基股份實現收入分別為90.71億元、71億元、86.83億元；年內利潤/虧損分別為-5.9億元、2.23億元、5.2億元。2024年前4個月，公司營收達28.33億元，凈利潤為1.89億元。根據弗若斯特沙利文資料，按2023年的GMV計，傲基股份在全球家具家居類B2C電商市場參與者中排名第五，在中國賣家的家具家居類產品的B2C海外電商市場排名第一。

亞馬遜是傲基股份的主要營收渠道之一。2023年，傲基11個品牌的GMV超過人民幣1億元。根據弗若斯特沙利文的數據，按GMV計，傲基6個產品品類（床架、食品柜、梳妝臺和梳妝凳、書柜、餐柜和邊柜以及冰箱）在亞馬遜美國網站排名第一。

按2023年的GMV計，傲基10個產品品類（床架、床、冰箱、衣柜及抽屜柜、食品柜、書柜、梳妝臺和梳妝凳、餐柜和邊柜、電動螺絲刀以及高壓清洗機軟管卷盤）在亞馬遜美國網站的市場份額達到10%以上。

近年來，傲基在運營亞馬遜平臺的同時，也與沃爾瑪、Wayfair等電商平臺建立了穩(wěn)定關系，其他平臺的營收占比不斷增加。2021年，傲基在亞馬遜平臺的營收達76.11億元，銷售占比近84%。2023年，傲基在亞馬遜平臺的營收為46.7億，銷售占比一路降至53.8%；在沃爾瑪和Wayfair的營收則提升至8.5億和8.7億。

圖源：傲基股份港交所招股書

進行商品銷售的同時，傲基還涉獵物流業(yè)務，除了通過深圳西郵智倉（傲基附屬公司）為自有電商業(yè)務提供物流，還主要向電商賣家提供高效物流解決方案（包括中國國內集運、頭程國際貨運服務、海外轉運、海外倉儲及訂單派送等）。

目前，傲基已為合共超過700家電商公司提供物流解決方案。根據弗若斯特沙利文資料，按2023年采用海外倉模式的B2C出口電商物流解決方案產生的收入計，深圳西郵智倉在中國所有B2C出口電商物流解決方案提供商中排名第四，市場份額約1.2%，在所有專注于中大件的中國B2C出口電商物流解決方案提供商中排名第一。

圖源：傲基股份港交所招股書