12月11日消息，時(shí)尚電商Zalando今日宣布，與About YOU已達(dá)成最終業(yè)務(wù)合并協(xié)議，根據(jù)該協(xié)議，Zalando打算提交自愿公開(kāi)要約收購(gòu)About YOU高達(dá)100%的股本。
在Zalando即將發(fā)布的要約文件得到審查后，ABOUT YOU的管理委員會(huì)和監(jiān)事會(huì)打算建議股東接受該要約。ABOUT YOU的三位創(chuàng)始人和管理委員會(huì)成員Sebastian Betz、Tarek Müller和Hannes Wiese承諾接受該要約，并在目前的職位上繼續(xù)取得成功的工作。
About YOU的主要股東Otto Group、Otto Family、HEARTLAND和About YOU管理層達(dá)成了具有約束力的協(xié)議，通過(guò)接受公開(kāi)要約或單獨(dú)向Zalando出售其所持有的About YOU股份，約占About YOU股本的73%。
圖源：Zalando官網(wǎng)
Zalando擬定的公開(kāi)要約收購(gòu)價(jià)格為每股6.50歐元，較分析師目標(biāo)價(jià)中值5.80歐元溢價(jià)12%，較2024年12月10日的3個(gè)月成交量加權(quán)平均股價(jià)溢價(jià)107%，為現(xiàn)有About YOU股東帶來(lái)重大價(jià)值。該交易預(yù)計(jì)將于2025年夏季完成，但須獲得相關(guān)監(jiān)管部門(mén)的批準(zhǔn)。
ABOUT YOU的業(yè)務(wù)增加了規(guī)模和互補(bǔ)能力，也符合Zalando于2024年3月提出的生態(tài)系統(tǒng)戰(zhàn)略，即圍繞B2C和B2B兩個(gè)增長(zhǎng)方向構(gòu)建泛歐洲時(shí)尚和生活方式電子商務(wù)生態(tài)系統(tǒng)，以深化與客戶和合作伙伴的關(guān)系。
Zalando管理層對(duì)此次交易的價(jià)值創(chuàng)造充滿信心，同時(shí)確認(rèn)了合并后集團(tuán)的中期前景。Zalando（包括About YOU）預(yù)計(jì)在2028年前實(shí)現(xiàn)GMV和收入增長(zhǎng)，5年復(fù)合年增長(zhǎng)率在5%至10%之間。合并后的公司預(yù)計(jì)2028年調(diào)整后的息稅前利潤(rùn)率將在6%至8%之間，通過(guò)創(chuàng)建規(guī)模更大的合并集團(tuán)，絕對(duì)利潤(rùn)將大幅增加。Zalando和About YOU共同致力于在長(zhǎng)期內(nèi)覆蓋4500億歐元的歐洲時(shí)尚市場(chǎng)，比之前的目標(biāo)占有更大的份額。
