一、越南網購規模提升

作為全球電商最具潛力的市場之一，越南正以前所未有的速度蓬勃發展。

近日，東南亞風投機構Momentum Works?發布關于越南電商市場的最新研究報告，結果顯示，2024年越南消費者網購支出約達160億美元，在東南亞地區中位列第三。

越南網購支出達160億美元 圖源：vietnamnews

具體來看，按地區劃分，越南電商的商品交易總額（GMV）與菲律賓并列第三，僅次于印尼（565億美元）和泰國（235億美元）。從市場增長率來看，越南則位居第四，次于泰國（21.7%）、馬來西亞（19.5%）和菲律賓（16.8%）。

深入市場格局，Shopee、TikTok Shop、Lazada三大跨境電商巨頭是越南市場的關鍵參與者，其次是本土電商平臺。

數據顯示，按GMV計算，Shopee占據越南市場最大份額，GMV約104億美元（64%）；其次是 TikTok Shop和Lazada，GMV分別為45億美元（29%）、10億美元（6%）；本土平臺Tiki約占1%的份額，GMV約2億美元。

越南電商市場份額分布 圖源：The Investor

這樣的市場環境下，越南跨境電商也迎來爆發式增長。這其中，中國商品占據著關鍵份額。越南郵政總局的一份報告顯示，從2023年開始，平均每天就有約400-500萬份包裹從中國進入越南，每件包裹價值大約在10-30萬越南盾之間，每日產生的總價值可能達到4500-6300萬美元。

另一邊，中國品牌加速入局越南，鏈接更多本土消費者。咨詢公司Metric的報告指出，2023年1月-2024年8月期間，僅越南Shopee、Lazada、Tiki三大平臺，中國美妝產品的銷售額就達到10050億越南盾（約合2.89億人民幣）。

TikTok Shop引領的直播電商熱潮，也在很大程度點燃了越南消費者的網購熱情。和國內市場相比，TikTok Shop直播電商的成長速度更快，不到三年時間就已形成龐大規模。

去年6.6大促，越南帶貨主播武河玲，一場4小時的直播帶動銷售額近450萬美元，這個記錄和刷新速度，遠超TikTok英美區市場。

越南主播直播帶貨百萬美金 圖源：TikTok

毫無疑問，在電商領域，越南市場擁有強大的爆發力。無論是出海開拓新業務，還是有意深入東南亞，對賣家而言，越南都是一座值得嘗試的掘金寶地。

二、市場挑戰升級

坦白來說，機遇與挑戰總是并存的。越南市場飛速發展的背后，市場挑戰同樣接踵而至。

一方面，市場競爭持續加劇，這不僅體現在平臺的份額爭奪戰中，也反映在電商賣家的日常經營之中。

去年底，越南社交平臺Zalo旗下的電商應用Zalo Shop停止運營。今年5月，本土電商平臺Sendo正式關閉主交易大廳，并將公司更名為Sendo Farm，改為專注在線食品領域。Tiki則持續失利，今年一季度份額已不足1%，在分布圖內甚至無法清晰顯示。

Tiki銷售額大幅下滑 圖源：Metric

同時，一些跟不上競爭速度的賣家正被淘汰出局。Metric報告顯示，今年一季度，越南網購商品交易量達9.507億件，同比增長24%。但產生訂單的賣家數量卻同比下降7.45%，為47.25萬家店鋪，相當于這期間有超過3.8萬家店鋪已經淡出競爭格局。

與此形成對比的是，頭部賣家優勢愈發顯著。Metric數據顯示，同期一批中小賣家退出市場，而銷售額超過500億越南盾的店鋪數量同比增長了近一倍。對新玩家而言，要突破這樣的重圍，顯然更具挑戰。

另一方面，市場大盤迅猛擴張，也在一定程度上推動了監管升級。去年底，越南發布社媒監管新規，要求向越南用戶提供社媒信息的個人、企業或服務商，對其在越南境內的活躍賬號進行實名認證。如果該賬號將用于直播帶貨，那么認證方式必須是個人身份ID認證。

今年以來，越南則重點關注進口免稅政策。2月，越南取消針對進口價值100萬越南盾以下商品的增值稅免征政策。此外，越南還計劃取消進口稅免征政策，實行全面的進口稅收制度。

越南考慮對進口商品加征進口稅 圖源：cafef.vn

顯而易見，越南電商市場正進入新的發展格局，低價紅利正日漸式微。對賣家來說，這意味著市場環境更加規范，經營挑戰也隨之而來。因此，在考慮經營策略之際，賣家也需多多關注市場監管政策，以更加靈活的應對能力，維持自身業務長久發展。